Text copied to clipboard!
Заглавие
Text copied to clipboard!Старши финансов плановик
Описание
Text copied to clipboard!
Търсим старши финансов плановик, който да се присъедини към нашия екип и да предоставя висококачествени финансови консултации и стратегии на нашите клиенти. Кандидатът трябва да има задълбочени познания в областта на финансовото планиране, инвестиционното консултиране, управлението на активи и данъчното планиране. Ролята изисква силни аналитични умения, внимание към детайла и способност за изграждане на дългосрочни взаимоотношения с клиенти.Като старши финансов плановик, вие ще работите директно с индивидуални и корпоративни клиенти, за да разберете техните финансови цели и да разработите персонализирани стратегии за постигането им. Ще анализирате финансови отчети, ще оценявате инвестиционни възможности и ще предоставяте препоръки, съобразени с нуждите и рисковия профил на клиента. Освен това ще следите промените в законодателството и пазарните условия, за да гарантирате, че клиентите получават актуална и точна информация.Идеалният кандидат има опит в управлението на портфейли, познания по данъчно законодателство и отлични комуникационни умения. Очакваме инициативност, етика и способност за работа в динамична среда. Ако сте мотивиран професионалист с желание да помагате на хората да постигнат своите финансови цели, тази позиция е за вас.
Отговорности
Text copied to clipboard!- Разработване на персонализирани финансови планове за клиенти
- Анализ на инвестиционни възможности и препоръки
- Управление на клиентски портфейли и активи
- Консултиране по данъчно планиране и оптимизация
- Следене на пазарни тенденции и законодателни промени
- Изграждане и поддържане на дългосрочни взаимоотношения с клиенти
- Подготовка на финансови отчети и прогнози
- Сътрудничество с други финансови специалисти и отдели
- Обучение и наставничество на по-млади плановици
- Участие в стратегическо планиране на фирмата
Изисквания
Text copied to clipboard!- Висше образование по финанси, икономика или свързана област
- Минимум 5 години опит във финансово планиране
- Сертификация като CFP или еквивалентна е предимство
- Отлични аналитични и комуникационни умения
- Задълбочени познания по инвестиции и данъчно законодателство
- Умения за работа с финансов софтуер и Excel
- Способност за работа под напрежение и спазване на срокове
- Високо ниво на етика и професионализъм
- Организираност и внимание към детайла
- Желание за постоянно професионално развитие
Потенциални въпроси за интервю
Text copied to clipboard!- Какъв е вашият опит във финансовото планиране?
- Как подхождате към изграждането на финансови стратегии за клиенти?
- Какви инвестиционни инструменти използвате най-често?
- Как се справяте с клиенти с високорискови профили?
- Как следите промените в данъчното законодателство?
- Какви софтуерни инструменти използвате в ежедневната си работа?
- Какво ви мотивира да работите като финансов плановик?
- Как се справяте с конфликтни ситуации с клиенти?
- Какви са вашите дългосрочни професионални цели?
- Какво ви отличава от други кандидати за тази позиция?
